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巴伦投资观察:市场关注“特金会”之变纽约房价涨幅不及丹佛

  特朗普税改正在影响美国房市,低税率区域丹佛、拉斯维加斯、迈阿密等年化涨幅比高税率区域纽约、华盛顿、旧金山等高出3%至5%;投资者还在关注特朗普金正恩的第二次会面。

  美东时间2月27日,美股当日收盘基本持平。道琼斯工业平均指数下跌0.3% ,至25985.16点;标准普尔500指数下跌0.1%,收2792.38点;纳斯达克综合指数上涨0.1%,报收7554.51点。

  中美贸易争端和英国退欧的不确定性,以及印度和巴基斯坦之间不断升级的冲突,令市场承压。投资者也在关注美国总统特朗普与朝鲜金正恩的第二次会面。(编者注:美国总统特朗普28日在越南河内举行的记者会上确认,朝美第二次会晤没有签署任何文件。)

  研究机构Ned Davis Research的数据显示,目前已有88%的标普500指数公司发布2018年四季报,其中72.7%超出市场预期,这一比例低于78.1%的近三年平均值。该机构分析师Ed Clissold认为,牛市中的适当降温反而是利好。数据显示,2012年以来,当公布财报的公司“业绩超预期比”(Earnings beat rates)低于三年均值时,标普500指数的年化回报率平均高达27.9%,远胜高于均值时的5.6%。

  在2月26日开始的2019世界移动通信大会(Mobile World Congress,MWC)期间,有科技高管表示,来自监管方面的挑战以及运营商对大规模基础设施投资的需求,阻碍了下一代5G 网络的发展速度。

  普华永道首席顾问Dan Hays认为,部署5G技术至少需要5年,之前4G也花了3到5年时间。市场研究机构 Gartner则建议更加耐心一些。该机构预计,到2025年全球只有不到45%的电信公司拥有商用5G网络。爱立信预计,北美将引领5G技术的第一波浪潮,其次是亚洲(中国、日本韩国)和欧洲。2019MWC将于3月1日落幕。

  2018年初以来,全美房价增速呈放缓趋势。投资顾问公司Bespoke Investment Group宏观策略分析师George Pearkes指出,低税率都市区房价的年化涨幅比高税率都市区高出3%至5%。房价涨幅表现较好的低税率区域包括丹佛、拉斯维加斯、迈阿密;涨幅表现较差的高税率区域包括华盛顿、旧金山、纽约。Pearkes认为,这充分显示了特朗普税改设置的个税抵扣上限对市场的实际影响。

  在2月26日举行的听证会上,美国参议院金融委员会对大型制药公司的提价行为进行质询。SVBLeerink分析师David Larsen认为,一旦药品价格更加透明,目录价格将会下降,这可能影响药品批发商的利润。Larsen认为美源伯根(AmerisourceBergen,ABC)受冲击最大,不过仍维持对该公司“跑赢大市”的评级。2月27日收盘,美源伯根下跌1.4%,报82.79美元。

  2018年8月,对冲基金Elliott Management公告举牌信息服务商尼尔森(Nielsen,NLSN),持股8.4%。作为激进投资者,Elliott Management在寻求推动尼尔森整体出售。尼尔森目前估值仅为信息服务板块平均估值的75%,一旦公司被成功收购,普通投资者有望与激进投资者一道成功套利。2月27日收盘,尼尔森下跌0.6%,报25.35美元。

  2月26日,瑞银集团分析师Robert Rampton 将烟草巨头菲利普莫里斯国际公司(Philip Morris International,PM)的评级从“中性”上调为“买入”,并将目标价上调至101美元。公司27日股价上涨0.88%,收于87.27美元。

  Rampton看好菲利普莫里斯电子烟iQOS,他预计到2021年iQOS的净销售额将从2018年的40亿美元增长到106亿美元。此前有媒体称IQOS为电子烟界的“iPhone”:产品做工有质感,功能领先整个行业。尽管今年卷烟销量是否会再次低于预期仍有待观察,但电子烟行业的增长已经令市场发生了转变。

  2月27日,消费电子产品零售商百思买(Bestbuy,BBY)公布的第四财季业绩好于预期,这直接推动该股当日上涨14.11%,收68.82美元。面对来自亚马逊等公司的激烈竞争,公司一直在寻求保护其零售专营权,同时扩大服务范围。最新财季的销售和盈利好于预期的消息,加上股息增加以及重新提高的回购计划,都鼓舞了投资者。

  2月26日盘后,减肥公司慧俪轻体(Weight Watchers,WTW)公布了糟糕的第四财季业绩,并大幅下调了2019年业绩指引,表示公司正试图从减肥业务转向健康业务。

  公司第四财季每股收益为0.46美元,营收为14亿美元,并预计2019年每股收益将在1.25美元至1.5美元之间,远低于分析师预期的3.5美元。当日,公司股价下跌34.49%,收19.37美元。多位分析师随即下调公司评级,摩根大通分析师Christina Brathwaite重申“减持”评级,目标价是14美元,还表示慧俪轻体现在是她做空首选。

  2月27日,电信基础设施建设公司戴康工业(Dycom Industries,DY)发布财报预计在2020财年第一季度销售额为7.5亿至8亿美元。每股盈利为0.34美元至0.56美元,远低于分析师预期的0.77美元。当日公司股价下跌30.11%,收于43.33美元。

  美国5G网络发展对于戴康工业是利好,但董事长兼首席执行官Steven Nielsen称上季度业绩“令人失望”,并将当季利润率低于预期归咎于公司某个大客户的合作项目——“虽然项目收入持续增长,但成本超出了预期”。 Steven Nielsen和管理层拒绝透露该客户的具体身份和项目细节。

  2月27日,云存储公司Box(BOX)发布2018年四季报,每股收益超出市场预期,但公司预计2019年一季度每股亏损5-6美分,亏损幅度远高于市场预期的每股亏损1美分。公司表示,2020年同样可能亏损。受此影响,BOX股价当日盘后大跌24.2%至19美元左右。

  2月27日,数字支付公司Square(SQ)发布2018年四季报,调整后营收4.64亿美元,每股亏损7美分,好于市场预期和此前发布的业绩指引,但2019年一季度业绩展望不及市场预期。当日盘后,Square下跌超6%。Square自2019年以来上涨41%,过去一年涨幅更达73%,大幅跑赢标普500指数。

责任编辑:枣庄资讯网

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